】在促消费方针影响下，餐饮板块中乳业体现杰出。11 月以来，乳制品板块全体上涨 22%，熊猫乳品12 月 10 日和 12 日均涨停 20%。自 2022 年起，生鲜乳价格从每公斤 4.3 元降至现在的 3.12 元，2024 年 10 月后主产区平均价为 3.12 元/公斤，同比跌幅达 15%。需求疲软、产值添加致质料奶价继续跌落。优然牧业 2024 年上半年营收添加 10.8%，净赢利亏本 5.26 亿元，2022 年盈余 6300 万元，2023 年亏本 14.56 亿元。现代牧业 2023 年盈余大幅降至 1.75 亿元，本年上半年亏本 2.28 亿元。近期有关方针出台，下流乳制品需求复苏有望助质料乳价格反弹，上游草场亏本或在 2025 年改进。2024 年液奶需求复苏偏弱，不同品类乳制品开展分解，常温白奶呈复苏添加，酸奶面对压力，低温鲜奶添加快。蒙牛和伊利 2024 年收入端有压力，液态奶奉献收入超 80%。伊利前三季度经营收入 890.39 亿元，同比下降 8.59%。蒙牛上半年营收 446.71 亿元，同比下降 12.61%。三元股份、新乳业、光亮乳业作为生鲜乳赛道头部企业，收入大幅度地跌落，去库存挨近完结。乳企赢利端体现强于收入端，本年前三季度乳制品企业经营收入算计同比下滑 8.76%，归母净赢利算计同比添加 6.17%。质料乳价格继续走低挨近本钱线 年粮食价格继续上涨预期或致本钱压力添加，估计质料乳价格将上升，对乳制品企业本钱端压力可控。

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